西湖边，“柳浪闻莺”越剧团面临改制解散的命运。演了八年梁祝的垂髫（小生）与银心（花旦）是台上天造地设的一对，台下也是拆不开的姐妹。年轻画家工欲善被剧团请来画海报，他爱上了垂髫男装下的英气，垂髫也动了真情。但银心默默喜欢工欲善，而工欲善又在醉酒后将银心错认为垂髫发生了关系。剧团解散前最后一场《梁祝》，三人关系已千疮百孔。十八年后，已成为越剧名家的垂髫与旅法画家工欲善在巴黎重逢，那把他当年画的海报扇子，扇面上早已被银心用眼泪晕开了两朵花。
每一帧都如工笔画，越剧唱段与人物情感形成镜像。两位女主演的眉眼官司比任何台词都有力，“女小生”的身份困惑与三角恋的纠缠被处理得极尽克制又痛彻心扉。
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