十六岁的里奥出生在保守的小镇，他热爱芭蕾，却因身体天赋和性别认同被舞团排斥。他逃到巴黎，凭借伪装混入了巴黎歌剧院芭蕾舞学校做清洁工。深夜，他在剧院幽暗的地下档案室，发现了一本写于1920年代的日记，日记的主人是当时男扮女装震惊舞坛的舞者“天堂鸟”。日记记载了那个时代的压抑与辉煌。受到激励的里奥开始在地下室秘密练舞，他的天赋被一位退休的老教师发现。老教师无视世俗眼光，训练里奥参与一场非官方的“午夜选拔赛”。最终，里奥不仅登上了舞台，更让世人重新挖掘出了“天堂鸟”的骸骨与故事，完成了一场跨越百年的致敬。
电影的摄影美得令人窒息，红与黑的对比象征着禁锢与激情。虽然剧情略显老套，但男主演的肉体表演（指形体）极具说服力。将跨性别议题与古典芭蕾结合，找到了一个非常优雅的切入点。
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