国际考古队在喀尔巴阡山脉发现了一座异教徒墓葬，棺内没有尸体，只有一管银色的液体。领队汉娜不小心弄破试管，银色液体渗入她的伤口。起初只是发烧，但每到满月，她的骨骼开始发出“咔嚓”声——不是瞬间变狼，而是每天变一点点。先是长出浓密的毛发，然后是犬齿，最后是尾巴。她必须在完全变成狼之前，找到墓志铭上写的“解药”：杀死最初的那只狼。而那只狼，就躺在棺材里，只是它还没死透。
不同于传统的快速变身，本片的“渐进式狼化”设定新颖且极具身体恐怖感。特效化妆非常出色，变身后的狼人设计兼具美感与野性。女主的挣扎演技撑起了全片。结尾她选择永远留在山洞里的结局，凄美又绝望。
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