讲述P.T.巴纳姆式人物“马戏魔王”莫里斯的崛起。他从一个街头骗子起家，搜罗各地的“怪胎”——连体姐妹、长胡子女士、象皮病男人，将他们包装成奇观。但随着财富积累，他开始把这些艺人当作奴隶与私人收藏品。一名被卖给他的侏儒喜剧演员，暗中联合所有受压迫者，策划了一场在马戏表演最鼎盛时的集体大逃亡。影片最后半小时，是马戏团后台从未示人的黑暗与火光。
华丽、疯狂且令人心碎。男主将野心家的魅力与残忍演到骨子里。最后艺人集体摘下面具面对观众的那一幕，是年度最佳电影镜头候选。
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