漫画家山城圭吾为了画出令人信服的恶棍角色，在案发现场偶遇了浑身是血的男子两角。两角对着他微笑：“请你把我画进漫画里。”山城将这段经历画成漫画《34》，意外爆红。然而现实中开始出现模仿漫画手法的连环杀人案，而死者恰好是山城曾画过的“反派”。随着第二部、第三部漫画上市，杀人案如约而至。山城陷入了道德的深渊：如果不画，凶手会停手吗？如果继续画，自己究竟是正义的使者还是恶魔的帮凶？在最后的对峙中，山城发现自己笔下的所有杀人手法，原来都是两角根据他的童年阴影量身定制的，而他，才是那个真正的“怪物”。
设定惊艳，虚实嵌套的结构玩得飞起。主演的演技从窝囊到黑化的转变极具层次感。反派两角的形象设计充满了诡异的美感，他对“角色”偏执的追求，构成了对艺术创作本质的残酷拷问。
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