90年代初的香港，闷热的夏夜。妓女阿华在街角捡到了浑身是血的杀手阿东。阿东用枪指着她，让她帮忙躲过警察的追捕。警察阿诚是阿华的熟客，他爱慕阿华，却因自卑从来不敢表白。阿东在阿华的出租屋里养伤，两个同样被世界遗弃的灵魂在逼仄的空间里产生了奇异的依赖。阿华想带阿东离开香港，阿东却接到了最后一个刺杀任务，目标竟然是警察阿诚。与此同时，阿诚准备在明天生日那天向阿华求婚。三个人的命运在黎明前交织在一起。这究竟是真实发生的一夜，还是不过是大雨将至前的一场春梦？当枪声响起，没有人分得清现实与幻梦。
充满了潮湿、迷离和颓废的美感。虽然题材敏感，但拍得非常唯美，情欲戏服务于情绪而非感官。那种“明天就要死了，所以今晚要用力拥抱”的末日感非常打动人。三位主角的疏离感演绎得淋漓尽致，是港产文艺片里被忽视的异色佳作。
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