14岁的白人男孩马特和黑人女孩朱莉是一对校园死党。在学校科技展上，他们进入了一台由神秘老人发明的时光机，被送到了1955年的蒙哥马利。在这里，他们亲眼看到了“黑人必须给白人让座”的荒谬法律，并遇见了年轻的牧师马丁·路德·金。两人跟随马丁参与了公交车罢-工、伯明翰儿童十字军和著名的“向华盛顿进军”。他们见证了马丁是如何用非暴力抵抗，在警犬和高压水枪下依然保持尊严。在一次游行中，朱莉因肤色被警察殴打，马特冲上去护住了她——这是第一次，一个白人孩子为了黑人孩子对抗权威。当他们回到现代，发现那位神秘老人就是年迈的马丁战友。老人告诉他们：公平不是等来的，是每个人一步步走出来的。
虽然是动画片，但直面种族隔离的血腥与不公，毫不避讳历史伤痛。用穿越的手法让青少年代入历史，极具教育意义。结尾马丁的演讲配合真实影像资料，催人泪下。
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